Passam se exatamente 12 anos depois do ataque da raposa mostro e naruto vai crescendo e chega o dia da formatura na academia e naruto vai fazer o teste de graduação e e reprovado 3 vezes no teste porque e justo o jutsu de cronagen que e seu pior jutsu então um chunim fala para o outro.
Mizuki: Irina senado você pode da mais uma chance a ele e a 3tentativa dele e ele tem pesistecia e e empenhado.
Iruka: mizuki não posso não seria justo com os outros e ele fez o teste 3 vezes e foi reprovado os outros conseguiram pelo menos 3 clonagens e naruto só conseguiu uma e olha só e lamentável eu não posso aprovar.
Então naruto fica triste e com raiva e sai da sala correndo e depois mizuki vai falar com ele.
Mizuki: Irina sensei e durão mas não e nada pessoal.
Naruto: então por quer ? Porque só eu?
Mizuki: ele só quer que VC seja forte de todo coração, mais isso jamais vai acontecer se ele facilitar pra você ele e como você sabia..
Naruto mais dessa vez eu queria me formar .
Mizuki: então eu acho que eu vou te contar e um segredo mais eu vou te contar.
Algumas horas depois mizuki vai chamar Irina e diz que naruto roubou o pergaminho do selo, e então iruka vais atrás dele e o hokague matos todos os chunis atrás de naruto e enquanto isso mizuke sai .
Mizuki pensa: agora que todo mundo sabe o que o naruto fez posso acabar com ele e ficar com o pergaminho.
Minutos depois Irina encontra naruto e ele diz que ao aprendeu só uma técnica do pergaminho e di que mizuki disse pra ele que se ele aprendesse uma técnica do pergaminho ele passava no teste e mizuki aparece e fala que todos odeiam ele por causa da raposa que esta dentro dele, então mizuki joga uma churiquem em naruto e iruka enta na frente . então mizuki começa a falar um monte de besteira e naruto sai correndo com raiva e eles vão atrás dele e mizuki ataca iruka e naruto o ataca nesse momento.
Naruto: nunca mas ponha essas maos sujas no meu senado ou eu acabo com você . jutsu multi crones das sombras .
E aparecem muitos crones do naruto que acabam com mizuki e iruka se impreciona com tudo o que ele viu e depois ele chama naruto e manda ele fechar os olhos e quando ele abre iruka da uma bandana a ele .
Iruka : parabéns você passou
Naruto: humm o que?
Iruka: e para comemora hoje a noite vamos comer larmem .
Então naruto fica feliz e pula e o derruba no chão com um abraço..
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