Depois de um mês ter se passado, o Rei Peppy finalmente está voltando. Enquanto ele chega,Poppy lê uma história para as pequeninas criancinhas,a história de como ela se apaixonou, um dos Trolls Billy diz:
-Ai que nojo!
-Não tem nada de nojento em achar o verdadeiro amor Billy!
-Ih Marshall virou menininha agora pra gostar de contos de amor e beijos melosos e nojentos?
-Não,é que todos vamos achar nossas almas gêmeas um dia,eu sinto que falta pouco pra mim encontrar a minha!
Tronco interrompe a seção de história e diz:
-Poppy,seu pai tá chegando e traz uma surpresa gigante pra você!
-Oba,adoro surpresas até amanhã crianças! Diz ela abraçando forte cada uma delas.
-Até Rainha Poppy! Dizem elas enquanto os dois saem da flor e caminham até a carruagem.
Peppy sai da carruagem e abraça a filha:
-Se comportou bem?
-Papai,eu não sou mais uma menininha!
-Pra mim você vai ser sempre a minha bebêzinha,ah espera um pouco! Diz ele se dirigindo até a porta da carruagem outra vez.
-O que foi papai?
-Nada,é que ela é tímida,pode vir ninguém vai te fazer mal!
De repente,de dentro da carruagem sai uma pequena Troll aparentando ter 5 anos cinzenta igual Tronco era. Peppy a abraça e ela diz melancólica:
-Papai,já disse que não gosto de abraços!
-Ah é desculpa,Poppy essa é sua irmãzinha Clair Rosiepuff!
-Mesmo nome da minha avó! Diz Tronco a olhando sorrindo.
-Que coincidência rapaz!
Poppy se ajoelha diante dela ficando em sua frente e segurando suas mãos sorrindo e dizendo docemente:
-Eu sou sua irmã mais velha agora e vou te proteger minha irmãzinha Clair Rosiepuff,eu te amo! Logo após,Poppy a abraça forte e ela revira os olhos com um pequeno sorrisinho.
-E quem é esse esquisitão que fica sorrindo pra mim?
-Ah,esse é o meu namorado Tronco,ele queria muito te conhecer!
Ele fica ajoelhado também e diz:
-Como você tá?
-Eu tô bem!
-Posso ser o seu irmão e cuidar de você junto com a Poppy?
-Claro,pode ser eu ter dois irmãos passei 1 ano no orfanato!
-Você vai ser a Troll mais feliz do mundo! Diz Tronco a abraçando.
Só que nenhum dos dois sabia do laço que unia eles e pra entenderem isso,vamos voltar no tempo quando o Tronco era um recém-nascido. A mãe dele Nenna e o pai Roger moravam com a avó dele (Ainda na árvore Troll) até arrumarem um trabalho e saírem de lá,quando finalmente arrumam um emprego na Cidade dos Trolls,Rosiepuff já tinha pegado tanto afeto pelo neto que pediu a filha e o genro se podia ficar com ele.
Com muita relutância,eles deixam o seu filhinho com a avó dele,pois sabia que os trabalhos tomariam muito o tempo deles e não confiavam em ninguém na Cidade pra cuidar dele. Após isso,perderam contato pois a Vila era longe demais da Cidade,Tronco faz 5 anos e acontece aquele acidente trágico onde ele perde sua avó e ele se isola do mundo.
Quando ele faz 20 anos,Nenna e Roger tem outro filho: Uma menina que batizam de Clair Rosiepuff por ser totalmente idêntica a avó dela tanto em aparência quanto a personalidade doce. Quando ela completa 4 anos,os três decidem ir visitar Tronco e Rosiepuff,no meio do caminho enquanto se equilibra num tronco pequeno,Clair diz:
-Mal vejo a hora de encontrar o meu irmãozinho!
-Não minha querida,agora já virou um homem o meu garotinho lindo! Diz Nenna com os olhos radiantes só de pensar em abraçar o filho depois de vinte anos sem se verem.(Lembrando que o que aconteceu com a Clair aconteceu 1 ano antes da aventura do filme).
De repente,uma sombra gigante surge acima deles,quando olham pra cima veem que é um Bergen que rapidamente os pega e os leva até a Cidade Bergen. Depois de umas horas,eles estão prestes a serem comidos os três juntos,mas no último momento eles veem mais Trolls fugindo escondidos e conseguem escapar por uma pequena ponte,mas quando iam chegar na liberdade, Nenna e Roger são pegos por um Bergen e em seus últimos momentos,jogam a pequena nos braços de um Troll que a leva para longe salvando sua vida.
Ela acaba no orfanato e ficando totalmente cinza,1 ano e meio depois,ela é adotada pelo pai da Poppy levando ela sem ela saber direto ao seu irmão. Então voltando ao presente,se passam dias que Tronco e Poppy tentam insistentes cantando e dançando várias músicas para Clair e nada dela reagir a isso.
Poppy desesperada conversa com ele:
-Eu não entendo Tronco,passamos todos esses dias tentando recuperar a felicidade da minha irmãzinha,quer dizer nossa irmãzinha e nada!
-Tudo bem,eu te prometo que juntos recuperaremos a felicidade dela nem que vamos até o fim do mundo!
De repente uma ideia maluca surge em sua cabeça:
-Já sei!
-O quê?
-Vamos fazer uma viagem dando a volta ao mundo para encontrar a felicidade dela!
-Tem certeza Poppy? O mundo é um lugar enorme!
-A gente consegue juntos!
-Tô dentro!
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