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Em uma época medieval, em que existiam cavaleiros, feiticeiras, reis, magos e como desde sempre, muita gente ambiciosa, nasce um amor proibido na pequena cidade de Lion Gold, no interior da Coréia do Sul, a cidade é conhecida pelos grandes leões que um dia viveram na região, foram trazidos da França, por franceses que queriam que a espécie continuasse a viver por todo o mundo, porém com o tempo os animais foram desaparecendo, os seus protetores morreram sem ter em quem confiar a vida dos animais e os caçadores nunca deixaram de existir.
DaHye, DanBi, JooHyun Roslin, são três irmãs que como netas de um francês seguiram com a missão da avó, que era coreana mas também cuidava de leões, que era de seu falecido marido francês. As garotas tinham um irmão, JungKook, que estava em treinamento para ser cavaleiro e que sabia dos filhotes de leões que as irmãs cuidavam, o que era um grande segredo pois atualmente em Lion Gold a cabeça de um leão valia muito.
JungKook era apaixonado por sua prima EunBi, que é irmã mais nova de Hana.
As três irmãs que eram mal faladas na cidade, carregando um sobrenome “sujo”, pois a mãe era filha de uma traição. Em um baile de máscaras anual em comemoração a Lion Gold, surgem três cavaleiros que por ordem do rei, vieram atrás de leões, isso faz com que as três irmãs, depois de terem se apaixonado por eles no baile, passem a odiá-los, e com casamentos arranjados a distância entre esse amor cheio de ódio só aumenta.