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Derek quer a todo custo trazer Scott para seu bando e decide seguir o plano de Peter, se relacionar com Stiles para tornar mais fácil a aproximação de Scott. Mas as coisas não são tão simples assim, os sentimentos do lobo começam a ficar confusos e aquilo que começou como uma estratégia, começa a se tornar verdadeiro. Isso pode ser um problema, para Derek ele não tem nada de bom para oferecer a Stiles e mesmo assim o garoto se apaixona pelo o que ele verdadeiramente é. Derek deveria dar uma chance a isso? Depois de tudo de ruim que passou, Stiles seria seu Karma bom?
No meio disso, desse relacionamento de Stiles com Derek e integração ao pack dele, Jackson e Lydia estão focados em descobrir a verdadeira identidade do loiro, sua família biológica.