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Em meio a inúmeros conflitos entre os Quatro Grandes Reinos, guardiões-rei dos bruxos, sereias, fadas, anjos e demônios fizeram uma aliança e criaram uma instituição diferenciada para que seres mágicos jovens que ainda não sabiam controlar seus poderes fossem treinados para serem usados nas frentes de uma grande guerra que estava prestes a acontecer.

“Lembranças não se apagam facilmente, memórias fazem parte da gente. As vezes somos obrigados a tentar esquecer de algo ou de alguém. E a dor de tentar esquecer é ainda maior do que a de perder. O sorriso de alguém que você amou. O cheiro de uma flor que te faz lembrar de algum momento importante. Talvez, a vida seja feita de momentos. Um dia você tem tudo, em outro, se vê perdido.”

Lucy e Natsu não se dão bem de primeira. Ele parece ser arrogante e um grande idiota. Ela apenas quer se adaptar a nova vida. Entre idas e vindas. Acontecimentos trágicos. Lembranças perdidas. Corações partidos. Em meio a uma guerra. Os sentimentos bagunçados unem pessoas.

Há a existência de um mundo diferente do nosso, no entanto, ele não provem de um mundo paralelo ou alternativo, este “mundo” reside em nosso planeta, onde consiste na existência de fadas, ninfas, amazonas, deuses, gigantes, semi deuses, celestiais, demônios, dragões, lobos, vampiros, até mesmo os tão famosos nephilins, os seres místicos que todos conhecem. No entanto, duas garotas que possuíam suas vidas, que julgavam ser normais, descobrem que não bem aquilo que elas pensavam que eram, algo muda nelas, em seu encalço a morte as persegue, a fúria divina estava para cair sobre elas... Mas será que iriam descobrir a tempo o que fazer para trazer a luz de volta a Ondion?