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Kyungsoo é um Vagante. O último que restou. O Rei do Norte descobre da sua existência e contrata um mercenário, Kim Jongin, para matá-lo e livrar todas as terras da presença dos Vagantes para sempre. Jongin jura lealdade ao Rei e parte para sua missão, mas ele não esperava que o seu oponente fosse Kyungsoo.

Minseok é um doce e delicado ômega, que trabalha em uma floricultura junto a seu pai Yixing. Em uma tarde de chuva ele conhece um alfa chamado Jongdae que tirou uma linda foto sua e os dois tornaram a conversar

Mal sabiam que aquela foto pudesse trazer algo além de uma amizade qualquer… e sim um amor para o pequeno Dente-de-Leão