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Joui, o braço direito do imperador, sente o coração bater mais rápido ao ver o sorriso de seu querido amigo, salvador e companheiro, pela primeira vez em dez anos.

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Arai no Kawakami, uma jovem Onna-bugeisha que prestava seus serviços à daimyo de um dos feudos mais produtivos de seu shogun, foi dispensada diretamente por tal após ter seus inúmeros delitos descobertos. Perdida, sem a companhia da pessoa que mais confiava e isenta de qualquer apoio; assim, ela voltou a viver no mundo dos baixos, cheio de pobreza e calamidade. Visando ocultar seus crimes e mágoas e ajudar aqueles que, de acordo consigo mesma, mais necessitam, Arai partiu numa jornada a fim de espalhar um pouco de esperança pelas terras áridas e melancólicas de sua província.

Ycaro e Saiko têm uma amizade durante anos que se mantém bastante forte mesmo depois de tantas brigas. Mas, é difícil pensar que ela continuará assim ao loiro começar a sentir algo a mais pelo amigo.