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No último semestre, diversos alunos de Hogwarts foram até o Ministério da Magia ajudar Harry Potter a salvar seu padrinho, Sirius Black. Nesse grupo estavam seus melhores amigos, Hermione Granger e Ronald Weasley.

Com a confirmação oficial de que Lorde Voldemort realmente havia voltado, toda a população bruxa torna-se alerta, e os planos do lado das trevas se tornam cada vez mais maquiavélicos.

Hermione Granger no meio desse caos achará o amor em uma novata desconhecida, que acabara de ser transferida para a escola de magia. Seria mais um truque do Lorde das Trevas, ou seu coração estava seguro?

O espetáculo que oficializaria o fim do ensino médio de Isabella Swan iria trazer todas as respostas para a sua vida amorosa que ela tanto se angustiava.
Seu sobrenome era um tanto cômico para a situação que ela estava vivendo, mas fez com que ela visse claramente toda a situação de uma nova perspectiva. Perceber a ira do cisne negro durante sua encenação fez com que a verdade fosse vista em frente aos seus olhos, o seu príncipe não era o que ela achava, e ela não poderia deixar o cisne branco escapar.

Quando Harry Potter percebe de que sua carreira como jornalista está por um fio, a última coisa que ele espera é receber um chamado do seu padrinho Sirius Black, que com quase setenta anos, decide contar tudo sobre a sua misteriosa vida, inclusive sobre os anos que a banda Lily Evans & the Marauders existiu.

Hermione Granger, uma psicóloga e professora universitária, que mantém sua existência miserável após reviver diariamente anos das melhores experiências da sua vida, não conseguindo se desvencilhar do passado.

Na sua época da faculdade, ela viveu um ano inteiro que valeu a pena toda a sua vida, descobrindo uma nova realidade e experimentando diversas outras que apareciam na sua vida, inclusive a jovem Fleur, estudante de design e moda.

Fleur tem uma relação complicada com seu pai desde uma tragédia em sua família. Rebelde e problemática, ela acha que ninguém entende seu sofrimento, até que conhece Hermione, uma estudante que tem aulas em comum com as suas. Mas justamente quando a jovem redescobre a felicidade, a maldade do universo parece assolar a sua vida novamente.

Após a mudança de Bella para Forks, suas crises de ansiedade e necessidades de apego se tornam cada vez mais frequentes, o ambiente fora da sua zona de conforto longe de sua mãe não ajudava muito, fazendo-a ter uma piora brutal em seus sintomas. Após tentar se relacionar com um grupo de amigos da escola, que a jovem logo os julgou como "superficiais demais", ela encontra apego em sua colega de classe, Alice.
Entretanto, o universo que Alice e sua família vivem não seria tão propício para a existência de Bella.

No meio do triângulo amoroso entre Edward e Jacob, Bella percebe a pequena figura que sempre parece irritada com o seu irmão, na mesma medida em que ela aparece de forma exagerada em seus sonhos.
A angústia de Bella sobre ser alguém indesejada na família torna-se em confusão quando ouve uma conversa entre suas duas cunhadas.

"Alice, Edward vai te matar!"
"Ele pode me matar, será mais fácil do que continuar vendo-os constantemente."

(Spin-off do livro "Twilight (Bellice)", versão lésbica da saga crepúsculo)
No início do século XX, o jovem Edward está a beira da morte após adquirir o vírus da gripe espanhola, e, para salvá-lo, Carlisle o infecta com outro vírus extremamente forte, um vírus que causa imortalidade, super força, velocidade, e sede por sangue.
A vida de Edward agora será complexa, todo seu processo de aceitação diante a sua nova realidade será sofrido, mesmo com a ajuda de seus mais novos familiares, e esse desafio será mais árduo com o aparecimento de um vampiro mais experiente, Jasper Hale.