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Quando a vida de Emma Swan ganha um pequeno motivo que da sentido a tudo, Emma então percebe que é capaz de tudo para proteger aquele lindo anjo de todas as maldades do mundo. E tudo o que a pequena Regina mais deseja, e uma família.

Em Storybroke estão todos felizes, bem quase todos. Mas oque aconteceria se Emma desejasse voltar a ser um bebê para que seus pais cuidem dela mas Regina se encanta pela e acaba ficando com ela a responsabilidade de criar Emma como sua filha já que os Charmings já tinham sua familia perfeita onde a pequena e agitada Swan não se encaixa ?

Steve e Tony são um casal e tudo parece estar indo muito bem, até que Steve descobre que o homem que vem tentando matar eles, o Soldado Invernal, é na verdade seu melhor amigo e ele trás Bucky para casa e vai fazer o que for preciso para curar seu amigo.