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Após nascer e crescer na Ilha dos Perdidos, os filhos do vilões já não veem outra forma de viver além do vandalismo, das maldades, dos roubos e das tramas. E, assim, cresceu Uma, a filha da Úrsula, aquela que mais odeia a realeza de Auradon por proporcioná-la uma vida tão miserável quanto a sua. Desde sua infância, ela preparava o seu plano supremo para fazer com que todas as princesas cor de rosa e os príncipes bobões pagassem pela sua infelicidade e a de todos daquela maldita prisão e quando o rei Benjamin Beast faz a proclamação de chamar quatro dos filhos dos vilões para viver em Auradon, sua raiva apenas aumentou. Sua vida fora nada mais do que desesperança e medo de que não chegaria viva ao outro dia, mas ela não fora a escolhida? Ah, ela faria aquele reino sofrer. Ela não esperava por outra coisa. E, junto a sua tripulação pirata, eles estão próximos o suficiente de fazer todo o mundo tremer. Eles estão próximos de conseguir causar o mesmo mal e destruição que os seus pais, um dia, causaram e eles estão ansiosos por isso. O mundo pagará pela injustiça que um grupo de reis fora responsável e, assim, o mundo saberá o nome de quem os mostrou a justiça. Uma. Filha da Úrsula. Capitã. Pirata. Rainha dos mares e, em um futuro próximo, rainha de Auradon.

Em Agrabah, Aladdin e Jasmine desfrutam de uma vida de conto de fadas como Príncipe e Princesa
No entanto, sua felicidade é ampliada quando Jasmine descobre estar grávida, trazendo uma surpresa inesperada para o casal.