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A maldição da Black Fairy é concretizada e novamente a cidade parece perder as memórias sobre magia e até mesmo sobre os principais personagens da trama, que foram levados de volta para a Floresta Encantada, com o intuito de serem destruídos. Emma está internada num hospital psiquiátrico e quando Henry , que possui suas memórias intactas, descobre, tenta de tudo para agir em silêncio e enganar a fada. O único problema é que Emma pode se encantar pela vilã de uma maneira mais intensa e esses sentimentos que deveriam ser direcionados a Regina, acaba dando a morena uma certa vantagem que usaria a seu favor para se livrar dos heróis de uma vez por todas.