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Elsa é uma mulher de 25 anos, mãe solteira e moradora da pequena cidade de Traverse City, no estado americano do Michigan. Após abandonar a irmã e fugir de Detroit, nos últimos 7 anos ela teve que cuidar da pequena Skyler e de si mesma sozinha, apesar de ter a ajuda dos amigos que conquistou. Mas talvez a chegada de um forasteiro na cidade possa fazer a sua vida virar de cabeça para baixo em um piscar de olhos.

Elsa não esperava se envolver com esse homem, e muito menos reencontrar a sua irmã, e também o pai da sua filha.

Após Jack Frost ser nomeado um guardião, o homem Dalua resolve acordar uma figura, há muito, adormecida. Elsa é, agora, a alucinação que vaga sozinha pelo mundo, invisível aos olhos das crianças.
Breu, que estava enclausurado em seu próprio medo, grita, desesperado, como uma criança em meio à um pesadelo. Furioso, sua mente focaliza-se em um único nome o qual ele odeia mais do que qualquer outro e fará de tudo para se vingar.
Uma vez mais, perante o homem Dalua, os guardiões são reunidos. Os pesadelos estão cada vez mais terríveis e, em pleno verão, o frio se aperta mais e mais. Elsa e Breu, unidos, podem de vez destruir toda e qualquer crença das crianças para com os guardiões.

É dia da coroação da princesa Elsa. Pela primeira vez ela encara o seu povo. O nervosismo é evidente quando se mergulha naqueles olhos, mais azuis que safiras. Elsa não conhece ninguém, pois sempre viveu trancada, isolada de todos por ser perigosa.
Então, um desconhecido surge no salão. Ele veste uma capa azul escura, como o céu do anoitecer, aquele momento mesmo antes das estrelas surgirem. Tem olhos frios como os dela e o cabelo de um tom de prata invulgar.
Aquele estranho... porque parece a Elsa tão familiar?