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Regina Millys acaba de sair de um casamento fracassado, decidida a novos começos muda de casa conheçendo assim a pequena delicada e maltratada Emma Swan

Em Storybroke estão todos felizes, bem quase todos. Mas oque aconteceria se Emma desejasse voltar a ser um bebê para que seus pais cuidem dela mas Regina se encanta pela e acaba ficando com ela a responsabilidade de criar Emma como sua filha já que os Charmings já tinham sua familia perfeita onde a pequena e agitada Swan não se encaixa ?

Regina precisa de um novo caminho na sua vida. De alguém que lhe devolva a vontade de viver. Acabou de perder um bebê e de descobrir que seu marido lhe trai. Acha que haviam lhe tirado o chão mas na verdade estavam apenas lhe ensinando um novo caminho.
Emma sofre de uma doença rara que basicamente lhe fará ser uma criança para sempre mas seus pais não entendem isso. Será que Emma nunca terá amor de mãe e uma família ou sua felicidade está próxima ?