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É a noite que antecede o aniversário dos gêmeos e Bill já programou a noite perfeita para Dipper. Não é nada que envolva tainha ou vinho, muito menos muito sexo, mas poderia uma noite ao ar livre — com as estrelas como únicas admiradoras do carinho mútuo trocado entre os dois — ser tão inesquecível quanto?

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"[...] Um sorriso breve nasceu nos lábios de Cipher e não morreu nem mesmo durante o selar do amor dos dois garotos, marcado debaixo das estrelas, assim como tantos outros casais desafortunados em toda a extensa história da Terra o fizeram. A única coisa que poderiam desejar naquele momento era que eles não se juntassem a essa contagem [...]"

Dipper Pines, uma vítima de esquizofrenia paranoide, teve sua vida mudada após os eventos trágicos dos anos anteriores. A separação dos pais, a morte do tivô Stanley e o afastamento repentino de Mabel foram o ápice para que a solidão o acomodasse em seu abraço e uma porta se abrisse, convidando os pesadelos a se juntarem a suas noites silenciosas, sempre acompanhados de um convidado especial: Bill Cipher, o demônio que tanto atormentara sua família no verão de 2012. Não demorou para que as vozes se juntassem à sua rotina e lá permanecessem, até que, fartos de assistirem o sofrimento dos filhos sem nada fazer, os pais os mandam de volta à Gravity Falls, a pequena cidade no Oregon que marcou o início de toda esse história.

“Eu sei melhor do que ninguém do que aquele demônio é capaz. Sofri na pele toda sua insanidade, acompanhei de perto os danos que deixou na mente de alguns e ajudei a cicatrizá-las, mas ainda assim, eu estou abraçando-o nesse momento.
Eu preciso de algo para me prender à realidade.
E Bill Cipher se tornou esse algo."