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A milhares de anos um novo mundo foi criado, os seres que habitavam esse mundo eram místicos. Jeon Jeongguk, um menino com descendências de um leão nasce em meio a guerra, todos lutavam por poder e com isso perdeu os seus pais, seu pai morreu lutando na guerra e sua mãe assassinada por inimigos em uma noite. Jeongguk e sua irmã Soyeon foram adotados por um casal anos depois. Pelo trauma acabou tendo problemas e não consegue mais transformar, com uma grande jornada vai a lugares extremos em busca de recuperar seus poderes novamente.