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Frisk tem a maior surpresa de sua vida. Em seu aniversário de onze anos, descobre que não é uma simples humana. Ela é parte monstra – e, como os monstros, possui magia em seu sangue.
Após descobrir que pertence a um mundo bem diferente do qual viveu até então, a jovem menina parte em direção ao Underground – o mundo mágico do subsolo, oculto da superfície – e, como os demais monstros com a mesma idade, começa a estudar em Hogwarts, a escola de magia do subterrâneo. Lá, percebe que não é a única com talentos especiais, e encontra, entre tantos como ela, um lugar para chamar de lar.
No entanto, uma ameaça espreita o subterrâneo, ameaçando tanto monstros quanto humanos. O mesmo temido monstro que tirou a vida de seus pais retorna, mais poderoso do que nunca, e sedendo por vingança.
Caberá a Frisk ser, talvez, o único meio de salvação de ambos os mundos…
E de todo um universo.