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Jung Taekwoon é um artista renomado que vive uma vida pacata. Sofrendo com insônia, tem como companhia apenas sua tela de pintura e pincéis, descrevendo em quadros, toda a solidão que tomava conta de seu peito. Cansado de todo barulho de Seoul, resolve se mudar para Incheon, uma cidade pequena e chuvosa. E, antes do amanhecer, em mais uma de suas madrugadas sem dormir, acaba por encontrar Jaehwan, um barista do café que jazia em frente ao seu apartamento, o rapaz que compartilhava de seus mesmos sentimentos: a tristeza profunda. Ninguém no entanto, nunca havia entendido o sentimento de ambos, fazendo com que eles se sintam completos um com o outro nas madrugadas chuvosas, enquanto dividem uma boa xícara de café.