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Após encontrar a filha em Storybrooke, com a ajuda de Regina e quase sem ninguém saber, Maleficent levou Lily em uma viagem para Moors, ao antigo castelo da feiticeira. Por lá, além de reencontrar as raízes de sua magia e ajudar a despertar a da jovem dragão, Mal acabou encontrando muito mais do que esperava: memórias de um passado que não se recorda. Peças soltas de uma história bonita demais para ser deixada de lado.

Por que não se lembra? Teria alguém feito com que se esquecesse? E Regina? Uma carta com a caligrafia da feiticeira a faz perder o compasso da respiração por instantes. É quando Maleficent decide retornar com Lily para Storybrooke. Ela precisa de mais peças daquele quebra-cabeças. Sua majestade estará disposta a ajudar?

E se...