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O mundo onde a história se passa é habitado por criaturas conhecidas como Yōkais, seres sobrenaturais que viveram ao lado de humanos desde o início dos tempos. Os humanos e os Yōkai estão em guerra há anos e, por serem seres sobrenaturais, os Yōkai sempre tiveram uma vantagem contra a raça humana e, portanto, os oprimiram sempre que puderam. No entanto, isso mudou com o nascimento de Abe no Seimei, o filho de um homem humano e uma mulher Kitsune, aumentando a força humana contra o sobrenatural. Anos mais tarde, após sua morte, um de seus aprendizes fundou a organização Hangetsu, uma empresa voltada para a caça e matança de Yōkais que causam problemas aos humanos, fundada para transmitir os ensinamentos de Abe no Seimei.

Mais tarde, hoje, um menino chamado Kawakami Kouta, 16 anos, é um Yogoretachi, um humano que recebeu o sangue de um Yōkai e adquiriu parte de seus poderes. A família de Kouta foi morta por um Daiyōkai chamado Hakumen no Mono, a encarnação do mal, e por causa disso, ele foi condenado ao ostracismo pela sociedade, tanto por humanos quanto pelos Yōkai, em busca de vingança contra os Daiyōkai entrando em Hangetsu e iniciando uma longa jornada de batalhas e sangue.

Uma história de um garoto chamado Naoki, que inesperadamente encontra uma pessoa...que irá mudar sua vida de um jeito que nunca havia imaginado.